Quản lý khách hàng trong Excel là gì?

Quản lý khách hàng bằng Excel là việc sử dụng file Excel để quản lý khách hàng, bao gồm tổng hợp, thu thập hồ sơ, lưu trữ dữ liệu, sử dụng thông tin khách hàng giúp chăm sóc khách hàng một cách toàn diện. , hệ thống, không bỏ lại khách hàng và quản lý dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn, hỗ trợ việc tạo ra các chiến lược marketing phù hợp, …..

Sau đây là file quản lý máy khách Excel chuyên nghiệp, đơn giản mà bạn có thể tải về miễn phí từ ViecLamVui giúp bạn sử dụng dễ dàng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Tải xuống mẫu từ tệp quản lý khách hàng bằng Excel

Tệp quản lý ứng dụng khách Excel mẫu chứa các trang sau:

Sheet CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) gồm các cột: tên, công ty, chức năng công việc, điện thoại, email để bạn nhập thông tin cho khách hàng của mình; Nhập xếp hạng để giúp bạn đánh giá tầm quan trọng của việc bán hàng của mình. Nhập tài nguyên để giúp bạn đánh giá hiệu quả tiếp thị của mình. lên lịch liên lạc tiếp theo bằng cách hoàn thành giao dịch và cập nhật ngày liên hệ tiếp theo; Cập nhật cơ hội với khách hàng

Trang danh sách khách hàng gồm các cột: ngày liên hệ, tên khách hàng, mục đích, hình thức giao dịch, ghi chú, … Bảng này dùng để nhập thông tin chi tiết về khách hàng.

Trang chi tiết bán hàng gồm các cột: ngày bán, tên khách hàng, giá bán, sản phẩm / dịch vụ, hóa đơn, ghi chú, .. Bảng này dùng để lưu lại lịch sử bán hàng.

Trang liên hệ khách hàng có các cột: họ tên, công ty, chức danh, số điện thoại, địa chỉ email cơ quan, số điện thoại, địa chỉ email cá nhân, địa chỉ, thành phố, mã số thuế, ghi chú, …

Trang thiết lập chứa các bảng: liên hệ đầu tiên, liên hệ tiếp theo, … bảng này cho phép bạn tùy chỉnh thông tin đánh giá cơ hội của mình.